# Początkowa konfiguracja

Witamy w Twoim systemie ERP! Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces początkowej konfiguracji, aby zapewnić odpowiednie dostosowanie systemu do potrzeb Twojej firmy. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

1. **Uzupełnij informacje o firmie**\
   Przejdź do „Ustawienia” i wypełnij następujące sekcje:
   * „Ustawienia firmy”
   * „Adres firmy”
   * „Ustawienia aplikacji”
   * „Ustawienia waluty”
   * „Ustawienia profilu”
2. **Wybierz niezbędne moduły systemu**\
   Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia modułów”.
3. **Utwórz role użytkowników**\
   Przejdź do „Ustawienia” -> „Role i uprawnienia”. Utwórz wszystkie dodatkowe role (role „Administrator aplikacji” i „Pracownik” są tworzone domyślnie).
4. **Zaktualizuj uprawnienia dla ról**\
   Dla każdej utworzonej roli:
   * Kliknij na rolę.
   * Przejrzyj i edytuj uprawnienia.
   * Upewnij się, że każda rola ma odpowiedni poziom dostępu do różnych modułów.
5. **Utwórz działy firmy**\
   Przejdź do „HR” -> „Działy”. Dodaj wszystkie odpowiednie działy zgodnie z strukturą Twojej firmy:
   * Zasoby ludzkie
   * Finanse
   * Operacje
   * Sprzedaż i marketing
   * IT itp.
6. **Dodaj stanowiska**\
   Przejdź do „HR” -> „Stanowiska”. Utwórz stanowiska, takie jak:
   * Dyrektor generalny
   * Kierownik działu
   * Lider zespołu
   * Specjalista
   * Asystent
7. **Skonfiguruj ustawienia obecności i zmian pracowników**\
   Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia obecności”:
   * „Ogólne ustawienia obecności” – skonfiguruj podstawowe parametry.
   * „Zmiany pracowników” – dodaj potrzebne zmiany dla firmy.
   * „Rotacje zmian” – skonfiguruj automatyzację zmian.
8. **Ustawienia urlopów**\
   Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia urlopów”, aby zarządzać typami urlopów w Twojej firmie i ich parametrami.
9. **Dodaj pracowników**\
   Przejdź do „HR” -> „Pracownicy”. Dla każdego pracownika wprowadź:
   * Dane osobowe
   * Dane kontaktowe
   * Przypisany dział
   * Stanowisko
   * Datę rozpoczęcia pracy\
     Lub zaproś pracowników e-mailem lub za pomocą linku. Przejdź do „HR” -> „Harmonogram zmian”, aby skonfigurować zmiany dla pracowników.
10. **Dodaj wynagrodzenie**\
    Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia wynagrodzeń”.\
    Przejdź do „Finanse” -> „Wynagrodzenia pracowników”. Znajdź odpowiedniego pracownika i kliknij „Dodaj wynagrodzenie”. Dodaj informacje o wynagrodzeniu i kliknij „Zapisz”.
11. **Dodaj klientów**\
    Przejdź do „Klienci” -> „Dodaj klienta”, aby otworzyć formularz. Wypełnij wszystkie pola dotyczące klienta, w tym informacje o firmie.
12. **Dodaj projekty, powiąż je z klientami i przypisz pracowników**\
    Przejdź do „Praca” -> „Projekty” -> „Dodaj projekt”. Wypełnij wszystkie informacje o projekcie, nie zapomnij dodać uczestników projektu i klienta.
13. **Ustawienia leadów**\
    Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia leadów”:
    * Edytuj „Źródła leadów”.
    * Zarządzaj „Lejkami sprzedaży”.
    * Zarządzaj „Agentami transakcji”.
    * Zarządzaj „Kategoriami transakcji”.
14. **Ustawienia rekrutacji**\
    Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia rekrutacji”:
    * Ogólne ustawienia – skonfiguruj stronę kariery.
    * Ustawienia stopki – zarządzaj stopką strony kariery.
    * Ustawienia rekruterów – dodaj członków zespołu rekruterów.
    * Ustawienia powiadomień – skonfiguruj powiadomienia.
    * Ustawienia statusów wniosków – zarządzaj etapami rekrutacji.
    * Ustawienia niestandardowych pytań – dodaj dodatkowe pytania do formularzy wniosków.
    * Ustawienia źródeł – zarządzaj źródłami wniosków.
15. **Ustawienia finansowe**\
    Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia finansowe”:
    * Ustawienia faktur – skonfiguruj szczegóły faktur.
    * Szablon faktury – wybierz odpowiedni szablon.
    * Ustawienia prefiksu – skonfiguruj format identyfikacji różnych dokumentów (faktury, noty kredytowe, kosztorysy i oferty).
    * Jednostki miary – określ jednostki miary dla produktów lub usług.
    * Ustawienia QuickBooks – do synchronizacji z QuickBooks.
    * Szczegóły płatności na fakturze – dodaj dane płatności, które będą widoczne na fakturze (nazwa, konto bankowe, informacje o przelewie itp.).\
      Przejdź do „Finanse” -> „Konta bankowe”:
    * Dodaj konto bankowe – wprowadź i zarządzaj szczegółami konta bankowego firmy: nazwa banku, właściciel konta, numer konta, typ konta, waluta, numer kontaktowy itp.

Pamiętaj, aby okresowo przeglądać i aktualizować te ustawienia w miarę rozwoju i zmian w Twojej organizacji. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.
