Первоначальная настройка

Добро пожаловать в вашу ERP систему! Этот гид проведет вас через процесс начальной настройки, чтобы гарантировать правильную конфигурацию системы для нужд вашей компании. Следуйте этим шагам для достижения наилучших результатов.

1. Завершите информацию о компании

Перейдите в "Настройки" и заполните следующие разделы:

• "Настройки компании"

• "Бизнес-адрес"

• "Настройки приложения"

• "Настройки валюты"

• "Настройки профиля"

2. Выберите необходимые модули системы

Перейдите в "Настройки" -> "Настройки модулей".

3. Создайте роли пользователей

Перейдите в "Настройки" -> "Роли и разрешения". Создайте все необходимые дополнительные роли (роли "Администратор приложения" и "Сотрудник" создаются по умолчанию).

4. Обновите разрешения для ролей

Для каждой созданной роли:

• Кликните на роль.

• Просмотрите и отредактируйте разрешения.

• Убедитесь, что каждая роль имеет соответствующие уровни доступа к различным модулям.

5. Создайте подразделения компании

Перейдите в "HR" -> "Отделы". Добавьте все соответствующие подразделения в соответствии с вашей структурой компании:

• Человеческие ресурсы

• Финансы

• Операции

• Продажи и маркетинг

• IT и т. д.

6. Добавьте должности (позиции)

Перейдите в "HR" -> "Должности". Создайте позиции, такие как:

• Генеральный директор

• Менеджер отдела

• Руководитель команды

• Специалист

• Ассистент

7. Настройте параметры посещаемости и смен сотрудников

Перейдите в "Настройки" -> "Настройки посещаемости":

• "Общие настройки посещаемости" — настройте общие параметры.

• "Смены сотрудников" — добавьте необходимые смены для компании.

• "Ротации смен" — настройте автоматизацию смен.

8. Настройки отпусков

Перейдите в "Настройки" -> "Настройки отпусков" для управления типами отпусков в вашей компании и их параметрами.

9. Добавьте сотрудников

Перейдите в "HR" -> "Сотрудники". Для каждого сотрудника введите:

• Личную информацию

• Контактные данные

• Присвоенное подразделение

• Должность

• Дату начала работы Или пригласите сотрудников по электронной почте или через ссылку. Перейдите в "HR" -> "Распорядок смен", чтобы настроить смены для сотрудников.

10. Добавьте зарплату

Перейдите в "Настройки" -> "Настройки оплаты труда". Перейдите в "Финансы" -> "Зарплата сотрудников". Найдите нужного сотрудника и нажмите кнопку "Добавить зарплату". Добавьте информацию о зарплате и нажмите "Сохранить".

11. Добавьте клиентов

Перейдите в "Клиенты" -> "Добавить клиента", чтобы открыть форму. Заполните все поля, касающиеся клиента, включая информацию о компании.

12. Добавьте проекты, привяжите к клиентам и назначьте сотрудников

Перейдите в "Работа" -> "Проекты" -> "Добавить проект". Заполните всю информацию о проекте, не забудьте добавить участников проекта и клиента.

13. Настройки лидов

Перейдите в "Настройки" -> "Настройки лидов":

• Отредактируйте "Источники лидов".

• Управляйте "Продажными воронками".

• Управляйте "Сделочными агентами".

• Управляйте "Категориями сделок".

14. Настройки набора персонала

Перейдите в "Настройки" -> "Настройки набора персонала":

• Общие настройки — настройте карьерный сайт.

• Настройки футера — управляйте футером карьерного сайта.

• Настройки рекрутеров — добавьте сотрудников команды рекрутеров.

• Настройки уведомлений — настройте уведомления.

• Настройки статусов заявок — управляйте стадиями набора персонала.

• Настройки кастомных вопросов — добавьте дополнительные вопросы в формы заявок.

• Настройки источников — управляйте источниками заявок.

15. Финансовые настройки

Перейдите в "Настройки" -> "Финансовые настройки":

• Настройки счетов-фактур — настройте детали счетов-фактур.

• Шаблон счета-фактуры — выберите подходящий шаблон.

• Настройки префикса — настройте формат идентификации различных документов (счета-фактуры, кредитные заметки, сметы и предложения).

• Единицы измерения — определите единицы измерения для продуктов или услуг.

• Настройки QuickBooks — для синхронизации с QuickBooks.

• Платежные реквизиты для счета-фактуры — добавьте реквизиты для оплаты, которые будут отображаться в счете-фактуре (название, банковский счет, информация о переводе и т. д.).

Перейдите в "Финансы" -> "Банковские счета":

• Добавить банковский счет — введите и управляйте реквизитами банковского счета компании: название банка, владелец счета, номер счета, тип счета, валюта, контактный номер и т. д.

Помните, что важно периодически пересматривать и обновлять эти настройки по мере роста и изменений вашей организации. Для получения помощи или вопросов, обращайтесь в нашу службу технической поддержки.