Первоначальная настройка
Добро пожаловать в вашу ERP систему! Этот гид проведет вас через процесс начальной настройки, чтобы гарантировать правильную конфигурацию системы для нужд вашей компании. Следуйте этим шагам для достижения наилучших результатов.
1. Завершите информацию о компании
Перейдите в "Настройки" и заполните следующие разделы:
"Настройки компании"
"Бизнес-адрес"
"Настройки приложения"
"Настройки валюты"
"Настройки профиля"
2. Выберите необходимые модули системы
Перейдите в "Настройки" -> "Настройки модулей".
3. Создайте роли пользователей
Перейдите в "Настройки" -> "Роли и разрешения". Создайте все необходимые дополнительные роли (роли "Администратор приложения" и "Сотрудник" создаются по умолчанию).
4. Обновите разрешения для ролей
Для каждой созданной роли:
Кликните на роль.
Просмотрите и отредактируйте разрешения.
Убедитесь, что каждая роль имеет соответствующие уровни доступа к различным модулям.
5. Создайте подразделения компании
Перейдите в "HR" -> "Отделы". Добавьте все соответствующие подразделения в соответствии с вашей структурой компании:
Человеческие ресурсы
Финансы
Операции
Продажи и маркетинг
IT и т. д.
6. Добавьте должности (позиции)
Перейдите в "HR" -> "Должности". Создайте позиции, такие как:
Генеральный директор
Менеджер отдела
Руководитель команды
Специалист
Ассистент
7. Настройте параметры посещаемости и смен сотрудников
Перейдите в "Настройки" -> "Настройки посещаемости":
"Общие настройки посещаемости" — настройте общие параметры.
"Смены сотрудников" — добавьте необходимые смены для компании.
"Ротации смен" — настройте автоматизацию смен.
8. Настройки отпусков
Перейдите в "Настройки" -> "Настройки отпусков" для управления типами отпусков в вашей компании и их параметрами.
9. Добавьте сотрудников
Перейдите в "HR" -> "Сотрудники". Для каждого сотрудника введите:
Личную информацию
Контактные данные
Присвоенное подразделение
Должность
Дату начала работы Или пригласите сотрудников по электронной почте или через ссылку. Перейдите в "HR" -> "Распорядок смен", чтобы настроить смены для сотрудников.
10. Добавьте зарплату
Перейдите в "Настройки" -> "Настройки оплаты труда". Перейдите в "Финансы" -> "Зарплата сотрудников". Найдите нужного сотрудника и нажмите кнопку "Добавить зарплату". Добавьте информацию о зарплате и нажмите "Сохранить".
11. Добавьте клиентов
Перейдите в "Клиенты" -> "Добавить клиента", чтобы открыть форму. Заполните все поля, касающиеся клиента, включая информацию о компании.
12. Добавьте проекты, привяжите к клиентам и назначьте сотрудников
Перейдите в "Работа" -> "Проекты" -> "Добавить проект". Заполните всю информацию о проекте, не забудьте добавить участников проекта и клиента.
13. Настройки лидов
Перейдите в "Настройки" -> "Настройки лидов":
Отредактируйте "Источники лидов".
Управляйте "Продажными воронками".
Управляйте "Сделочными агентами".
Управляйте "Категориями сделок".
14. Настройки набора персонала
Перейдите в "Настройки" -> "Настройки набора персонала":
Общие настройки — настройте карьерный сайт.
Настройки футера — управляйте футером карьерного сайта.
Настройки рекрутеров — добавьте сотрудников команды рекрутеров.
Настройки уведомлений — настройте уведомления.
Настройки статусов заявок — управляйте стадиями набора персонала.
Настройки кастомных вопросов — добавьте дополнительные вопросы в формы заявок.
Настройки источников — управляйте источниками заявок.
15. Финансовые настройки
Перейдите в "Настройки" -> "Финансовые настройки":
Настройки счетов-фактур — настройте детали счетов-фактур.
Шаблон счета-фактуры — выберите подходящий шаблон.
Настройки префикса — настройте формат идентификации различных документов (счета-фактуры, кредитные заметки, сметы и предложения).
Единицы измерения — определите единицы измерения для продуктов или услуг.
Настройки QuickBooks — для синхронизации с QuickBooks.
Платежные реквизиты для счета-фактуры — добавьте реквизиты для оплаты, которые будут отображаться в счете-фактуре (название, банковский счет, информация о переводе и т. д.).
Перейдите в "Финансы" -> "Банковские счета":
Добавить банковский счет — введите и управляйте реквизитами банковского счета компании: название банка, владелец счета, номер счета, тип счета, валюта, контактный номер и т. д.
Помните, что важно периодически пересматривать и обновлять эти настройки по мере роста и изменений вашей организации. Для получения помощи или вопросов, обращайтесь в нашу службу технической поддержки.
Last updated