Początkowa konfiguracja
Witamy w Twoim systemie ERP! Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces początkowej konfiguracji, aby zapewnić odpowiednie dostosowanie systemu do potrzeb Twojej firmy. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
Uzupełnij informacje o firmie Przejdź do „Ustawienia” i wypełnij następujące sekcje:
„Ustawienia firmy”
„Adres firmy”
„Ustawienia aplikacji”
„Ustawienia waluty”
„Ustawienia profilu”
Wybierz niezbędne moduły systemu Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia modułów”.
Utwórz role użytkowników Przejdź do „Ustawienia” -> „Role i uprawnienia”. Utwórz wszystkie dodatkowe role (role „Administrator aplikacji” i „Pracownik” są tworzone domyślnie).
Zaktualizuj uprawnienia dla ról Dla każdej utworzonej roli:
Kliknij na rolę.
Przejrzyj i edytuj uprawnienia.
Upewnij się, że każda rola ma odpowiedni poziom dostępu do różnych modułów.
Utwórz działy firmy Przejdź do „HR” -> „Działy”. Dodaj wszystkie odpowiednie działy zgodnie z strukturą Twojej firmy:
Zasoby ludzkie
Finanse
Operacje
Sprzedaż i marketing
IT itp.
Dodaj stanowiska Przejdź do „HR” -> „Stanowiska”. Utwórz stanowiska, takie jak:
Dyrektor generalny
Kierownik działu
Lider zespołu
Specjalista
Asystent
Skonfiguruj ustawienia obecności i zmian pracowników Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia obecności”:
„Ogólne ustawienia obecności” – skonfiguruj podstawowe parametry.
„Zmiany pracowników” – dodaj potrzebne zmiany dla firmy.
„Rotacje zmian” – skonfiguruj automatyzację zmian.
Ustawienia urlopów Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia urlopów”, aby zarządzać typami urlopów w Twojej firmie i ich parametrami.
Dodaj pracowników Przejdź do „HR” -> „Pracownicy”. Dla każdego pracownika wprowadź:
Dane osobowe
Dane kontaktowe
Przypisany dział
Stanowisko
Datę rozpoczęcia pracy Lub zaproś pracowników e-mailem lub za pomocą linku. Przejdź do „HR” -> „Harmonogram zmian”, aby skonfigurować zmiany dla pracowników.
Dodaj wynagrodzenie Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia wynagrodzeń”. Przejdź do „Finanse” -> „Wynagrodzenia pracowników”. Znajdź odpowiedniego pracownika i kliknij „Dodaj wynagrodzenie”. Dodaj informacje o wynagrodzeniu i kliknij „Zapisz”.
Dodaj klientów Przejdź do „Klienci” -> „Dodaj klienta”, aby otworzyć formularz. Wypełnij wszystkie pola dotyczące klienta, w tym informacje o firmie.
Dodaj projekty, powiąż je z klientami i przypisz pracowników Przejdź do „Praca” -> „Projekty” -> „Dodaj projekt”. Wypełnij wszystkie informacje o projekcie, nie zapomnij dodać uczestników projektu i klienta.
Ustawienia leadów Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia leadów”:
Edytuj „Źródła leadów”.
Zarządzaj „Lejkami sprzedaży”.
Zarządzaj „Agentami transakcji”.
Zarządzaj „Kategoriami transakcji”.
Ustawienia rekrutacji Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia rekrutacji”:
Ogólne ustawienia – skonfiguruj stronę kariery.
Ustawienia stopki – zarządzaj stopką strony kariery.
Ustawienia rekruterów – dodaj członków zespołu rekruterów.
Ustawienia powiadomień – skonfiguruj powiadomienia.
Ustawienia statusów wniosków – zarządzaj etapami rekrutacji.
Ustawienia niestandardowych pytań – dodaj dodatkowe pytania do formularzy wniosków.
Ustawienia źródeł – zarządzaj źródłami wniosków.
Ustawienia finansowe Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia finansowe”:
Ustawienia faktur – skonfiguruj szczegóły faktur.
Szablon faktury – wybierz odpowiedni szablon.
Ustawienia prefiksu – skonfiguruj format identyfikacji różnych dokumentów (faktury, noty kredytowe, kosztorysy i oferty).
Jednostki miary – określ jednostki miary dla produktów lub usług.
Ustawienia QuickBooks – do synchronizacji z QuickBooks.
Szczegóły płatności na fakturze – dodaj dane płatności, które będą widoczne na fakturze (nazwa, konto bankowe, informacje o przelewie itp.). Przejdź do „Finanse” -> „Konta bankowe”:
Dodaj konto bankowe – wprowadź i zarządzaj szczegółami konta bankowego firmy: nazwa banku, właściciel konta, numer konta, typ konta, waluta, numer kontaktowy itp.
Pamiętaj, aby okresowo przeglądać i aktualizować te ustawienia w miarę rozwoju i zmian w Twojej organizacji. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.
Last updated