Początkowa konfiguracja

Witamy w Twoim systemie ERP! Ten przewodnik poprowadzi Cię przez proces początkowej konfiguracji, aby zapewnić odpowiednie dostosowanie systemu do potrzeb Twojej firmy. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

1. Uzupełnij informacje o firmie Przejdź do „Ustawienia” i wypełnij następujące sekcje:

   • „Ustawienia firmy”

   • „Adres firmy”

   • „Ustawienia aplikacji”

   • „Ustawienia waluty”

   • „Ustawienia profilu”

2. Wybierz niezbędne moduły systemu Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia modułów”.

3. Utwórz role użytkowników Przejdź do „Ustawienia” -> „Role i uprawnienia”. Utwórz wszystkie dodatkowe role (role „Administrator aplikacji” i „Pracownik” są tworzone domyślnie).

4. Zaktualizuj uprawnienia dla ról Dla każdej utworzonej roli:

   • Kliknij na rolę.

   • Przejrzyj i edytuj uprawnienia.

   • Upewnij się, że każda rola ma odpowiedni poziom dostępu do różnych modułów.

5. Utwórz działy firmy Przejdź do „HR” -> „Działy”. Dodaj wszystkie odpowiednie działy zgodnie z strukturą Twojej firmy:

   • Zasoby ludzkie

   • Finanse

   • Operacje

   • Sprzedaż i marketing

   • IT itp.

6. Dodaj stanowiska Przejdź do „HR” -> „Stanowiska”. Utwórz stanowiska, takie jak:

   • Dyrektor generalny

   • Kierownik działu

   • Lider zespołu

   • Specjalista

   • Asystent

7. Skonfiguruj ustawienia obecności i zmian pracowników Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia obecności”:

   • „Ogólne ustawienia obecności” – skonfiguruj podstawowe parametry.

   • „Zmiany pracowników” – dodaj potrzebne zmiany dla firmy.

   • „Rotacje zmian” – skonfiguruj automatyzację zmian.

8. Ustawienia urlopów Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia urlopów”, aby zarządzać typami urlopów w Twojej firmie i ich parametrami.

9. Dodaj pracowników Przejdź do „HR” -> „Pracownicy”. Dla każdego pracownika wprowadź:

   • Dane osobowe

   • Dane kontaktowe

   • Przypisany dział

   • Stanowisko

   • Datę rozpoczęcia pracy Lub zaproś pracowników e-mailem lub za pomocą linku. Przejdź do „HR” -> „Harmonogram zmian”, aby skonfigurować zmiany dla pracowników.

10. Dodaj wynagrodzenie Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia wynagrodzeń”. Przejdź do „Finanse” -> „Wynagrodzenia pracowników”. Znajdź odpowiedniego pracownika i kliknij „Dodaj wynagrodzenie”. Dodaj informacje o wynagrodzeniu i kliknij „Zapisz”.

11. Dodaj klientów Przejdź do „Klienci” -> „Dodaj klienta”, aby otworzyć formularz. Wypełnij wszystkie pola dotyczące klienta, w tym informacje o firmie.

12. Dodaj projekty, powiąż je z klientami i przypisz pracowników Przejdź do „Praca” -> „Projekty” -> „Dodaj projekt”. Wypełnij wszystkie informacje o projekcie, nie zapomnij dodać uczestników projektu i klienta.

13. Ustawienia leadów Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia leadów”:

    • Edytuj „Źródła leadów”.

    • Zarządzaj „Lejkami sprzedaży”.

    • Zarządzaj „Agentami transakcji”.

    • Zarządzaj „Kategoriami transakcji”.

14. Ustawienia rekrutacji Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia rekrutacji”:

    • Ogólne ustawienia – skonfiguruj stronę kariery.

    • Ustawienia stopki – zarządzaj stopką strony kariery.

    • Ustawienia rekruterów – dodaj członków zespołu rekruterów.

    • Ustawienia powiadomień – skonfiguruj powiadomienia.

    • Ustawienia statusów wniosków – zarządzaj etapami rekrutacji.

    • Ustawienia niestandardowych pytań – dodaj dodatkowe pytania do formularzy wniosków.

    • Ustawienia źródeł – zarządzaj źródłami wniosków.

15. Ustawienia finansowe Przejdź do „Ustawienia” -> „Ustawienia finansowe”:

    • Ustawienia faktur – skonfiguruj szczegóły faktur.

    • Szablon faktury – wybierz odpowiedni szablon.

    • Ustawienia prefiksu – skonfiguruj format identyfikacji różnych dokumentów (faktury, noty kredytowe, kosztorysy i oferty).

    • Jednostki miary – określ jednostki miary dla produktów lub usług.

    • Ustawienia QuickBooks – do synchronizacji z QuickBooks.

    • Szczegóły płatności na fakturze – dodaj dane płatności, które będą widoczne na fakturze (nazwa, konto bankowe, informacje o przelewie itp.). Przejdź do „Finanse” -> „Konta bankowe”:

    • Dodaj konto bankowe – wprowadź i zarządzaj szczegółami konta bankowego firmy: nazwa banku, właściciel konta, numer konta, typ konta, waluta, numer kontaktowy itp.

Pamiętaj, aby okresowo przeglądać i aktualizować te ustawienia w miarę rozwoju i zmian w Twojej organizacji. W razie potrzeby skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego.