Клиенты

Раздел Клиенты служит центральным узлом для управления всей информацией и взаимодействиями с клиентами в системе ERP. Он обеспечивает упорядоченное представление клиентов, позволяя эффективно отслеживать, вводить в систему и управлять данными. Основные функции:

Обзор клиентов: В этой области отображается список клиентов, в котором указаны такие важные сведения, как:

1. Имя: Полное имя клиента.

2. Электронная почта: Контактный адрес электронной почты.

3. Статус: Указывает, является ли клиент активным или неактивным.

4. Дата создания: Дата, когда клиент был добавлен в систему.

• Поиск и фильтры: Пользователи могут быстро находить клиентов с помощью функции поиска и применять фильтры на основе:

1. Статус

2. Категория

3. Подкатегория

4. Проект

5. Тип контракта

6. Страна

Эти возможности фильтрации улучшают навигацию и помогают пользователям эффективно управлять большим объемом клиентских данных.

• После нажатия кнопки пользователи попадают в подробную форму для ввода необходимой информации, в том числе:

1. Электронная почта: Для связи.

2. Страна: Где находится клиент.

3. Номер мобильного телефона: Дополнительный контактный номер.

4. Изображение профиля: Возможность загрузки визуального изображения.

5. Пол и язык: Для персонализации.

• Сведения о компании: Пользователи могут ввести подробную информацию о компании клиента, например:

1. Название компании

2. Официальный сайт

3. Наименование налога и номер GST/VAT

4. Номер телефона офиса

5. Адресная информация: Включая адреса компании и доставки.

• Настройки электронного счета: Пользователи могут управлять предпочтениями электронного выставления счетов, в том числе:

1. Электронный адрес

2. Схема электронного адреса

• Управление статусом клиента: Каждая запись клиента содержит индикатор статуса и позволяет пользователям управлять правами, такими как доступ к входу в систему и предпочтения в отношении уведомлений по электронной почте.

• Заметки и управление документами: Пользователи могут добавлять внутренние заметки о клиентах и загружать файлы, включая логотипы компаний, чтобы хранить всю необходимую информацию в одном месте.

Назначение раздела «Клиенты»

Этот раздел предназначен для улучшения управления взаимоотношениями с клиентами путем ведения точных и актуальных записей обо всех клиентах. Он способствует эффективной коммуникации, организованной обработке данных и принятию обоснованных решений, что в конечном итоге способствует улучшению отношений и взаимодействию с клиентами.