Лид-контакт

Раздел Лид-контакт служит центральным узлом для управления потенциальными клиентами и деловыми возможностями в ERP-системе. Этот модуль позволяет пользователям отслеживать информацию о потенциальных клиентах, контролировать взаимодействие и продвигать сделки на различных этапах, обеспечивая эффективное сопровождение и взаимодействие.

Ключевые компоненты и функции:

• Управление информацией о лидах: Пользователи могут хранить и обновлять основные сведения о лидах, такие как имена, контактная информация (электронная почта, телефон), источник лида, а также лицо, ответственное за управление лидом (Lead Owner).

• Отслеживание сделок: Для каждого лида пользователи могут определить связанные с ним сделки, включая название сделки, конвейер, этапы и стоимость. Это позволяет отслеживать прогресс сделок от их начала до закрытия.

• Параметры фильтрации: Пользователи могут применять фильтры на основе таких критериев, как диапазон дат, источник лидов и лицо, добавившее лид, что позволяет целенаправленно просматривать список лидов.

• Форма добавления лидов: Упрощенная форма для добавления новых лидов в систему. Она включает в себя поля для ввода имени, электронной почты, источника лида и сопутствующих деталей сделки (таких как стоимость сделки, конвейер и этапы). Это позволяет эффективно перехватывать лиды и быстро интегрировать их в процесс продаж.

• Сведения о компании: Для лидов, связанных с предприятиями, пользователи могут вводить информацию о компании, обеспечивая целостное представление как об отдельном лиде, так и о связанной с ним организации.

• Назначение владельца лида: Лиды могут быть назначены конкретным членам команды (владельцам лидов), что способствует подотчетности и четкой ответственности за отношения с клиентами.

Назначение модуля Лид-контакт:

Модуль упрощает процесс управления потенциальными деловыми возможностями. Он помогает отделам продаж отслеживать лиды, систематизировать информацию и организованно контролировать ход сделки. Это обеспечивает своевременное выполнение последующих действий, эффективное продвижение сделок по конвейеру продаж и максимальное использование возможностей.