Сделки

Раздел Сделки в ERP-системе предназначен для управления и отслеживания сделок на протяжении всего их жизненного цикла. Он позволяет пользователям организовывать и отслеживать ход каждой сделки, обеспечивая бесперебойную координацию между отделом продаж и потенциальными клиентами.

Ключевые компоненты и функции:

• Обзор сделок: Отображает основную информацию по каждой сделке, включая название сделки, связанного с ней ведущего, контактные данные, стоимость сделки и ожидаемую дату закрытия. Это позволяет быстро получить представление о текущем статусе каждой сделки.

• Управление конвейером: Организует сделки по настраиваемым этапам процесса продаж, позволяя пользователям четко видеть стадию каждой возможности - от первого контакта до закрытия.

• Параметры фильтрации: Пользователи могут фильтровать сделки по различным критериям, таким как стоимость сделки, стадия, категория, продукт или назначенные агенты. Это позволяет быстро сосредоточиться на наиболее актуальных возможностях.

• Стадия сделки и дата следующего отслеживания: Отслеживает текущую стадию каждой сделки (например, переговоры, закрыта или находится в процессе) и указывает дату следующей последующей сделки, помогая отделам продаж сохранять инициативу и поддерживать динамику работы с потенциальными клиентами.

• Агенты и наблюдатели за сделками: Позволяет назначить конкретных агентов, ответственных за управление сделкой, а также наблюдателей, которые могут следить за ее ходом без непосредственного участия, обеспечивая прозрачность и подотчетность в команде.

• Стоимость сделки и дата закрытия: Записывает ожидаемую финансовую стоимость каждой сделки и предполагаемую дату ее закрытия, помогая прогнозировать и устанавливать ожидаемые доходы.

Назначение раздела «Сделки»

Раздел «Сделки» имеет решающее значение для структурирования и управления процессами продаж. Он предоставляет полный обзор каждой возможности продаж, способствуя эффективному продвижению сделок по конвейеру. Этот модуль улучшает прогнозирование продаж, отслеживает результаты и способствует сотрудничеству между членами команды.