Контракти
Розділ «Контракти» спрощує управління та організацію договірних угод між компанією та її клієнтами.
Ключові особливості:
Оглядовий інтерфейс: Після входу до розділу «Контракти» користувачі бачать впорядкований макет із такою інформацією:
Тривалість: Фільтри для дат початку та завершення.
Клієнт: Розкривний список для вибору клієнта, який бере участь у контракті.
Тип контракту: Опція для зазначення характеру контракту.
Таблиця даних: Відображає записи про контракти, включаючи:
Предмет: Назва контракту.
Клієнт: Назва клієнта.
Проєкт: Пов’язаний проєкт.
Сума: Фінансова вартість контракту.
Дата початку та дата завершення: Тривалість контракту.
Дії: Опції для подальших дій із контрактом (наприклад, перегляд, редагування).
Додавання контрактів: Користувачі можуть створювати нові контракти, заповнюючи детальну форму, яка включає:
Номер контракту: Унікальний ідентифікатор контракту.
Тема: Назва або опис контракту.
Опис: Детальна інформація про контракт.
Дати: Дати початку та завершення.
Тип контракту: Вибір типу контракту.
Вартість контракту: Фінансова сума та валюта.
Розділ «Відомості про клієнта»: Захоплює важливу інформацію про клієнта, включаючи:
Номери мобільного та робочого телефонів.
Дані про місцезнаходження: Місто, штат, країна та поштовий індекс.
Альтернативна адреса: Для отримання додаткової інформації про місцезнаходження клієнта.
Примітки: Поле для будь-яких приміток і деталей.
Призначення
Розділ контрактів оптимізує управління контрактами, забезпечуючи документування всіх угод, легкий доступ до них і організацію для ефективного пошуку та управління в організації.
Last updated