Угоди

Розділ «Угоди» в ERP-системі призначений для управління та відстеження угод протягом усього їх життєвого циклу. Він дозволяє користувачам організовувати та відстежувати хід кожної угоди, забезпечуючи безперебійну координацію між відділом продажів і потенційними клієнтами.

Ключові компоненти та функції:

• Огляд угод: Відображає основну інформацію щодо кожної угоди, включаючи назву угоди, пов’язаного з нею ліда, контактні дані, вартість угоди та очікувану дату закриття. Це дозволяє швидко отримати уявлення про поточний статус кожної угоди.

• Управління конвеєром: Організовує угоди за настроюваними етапами процесу продажів, дозволяючи користувачам чітко бачити стадію кожної можливості – від першого контакту до закриття.

• Параметри фільтрації: Користувачі можуть фільтрувати угоди за різними критеріями, такими як вартість угоди, стадія, категорія, продукт або призначені агенти. Це дозволяє швидко зосередитися на найбільш актуальних можливостях.

• Стадія угоди та дата наступного відстеження: Відстежує поточну стадію кожної угоди (наприклад, переговори, закрита чи перебуває в процесі) і вказує дату наступних дій, допомагаючи відділам продажів зберігати ініціативу та підтримувати динаміку роботи з потенційними клієнтами.

• Агенти та спостерігачі за угодами: Дозволяє призначати конкретних агентів, відповідальних за управління угодою, а також спостерігачів, які можуть слідкувати за її ходом без безпосередньої участі, забезпечуючи прозорість і підзвітність у команді.

• Вартість угоди та дата закриття: Фіксує очікувану фінансову вартість кожної угоди та передбачувану дату її закриття, допомагаючи прогнозувати та встановлювати очікувані доходи.

Призначення розділу «Угоди»

Розділ «Угоди» має вирішальне значення для структуризації та управління процесами продажів. Він надає повний огляд кожної можливості продажу, сприяючи ефективному просуванню угод по конвеєру. Цей модуль покращує прогнозування продажів, відстежує результати та сприяє співпраці між членами команди.