Лід-контакт

Last updated 4 months ago

Лід-контакт

Розділ «Лід-контакт» слугує центральним вузлом для управління потенційними клієнтами та діловими можливостями в ERP-системі. Цей модуль дозволяє користувачам відстежувати інформацію про потенційних клієнтів, контролювати взаємодію та просувати угоди на різних етапах, забезпечуючи ефективний супровід і взаємодію.

Ключові компоненти та функції:

Управління інформацією про лідів: Користувачі можуть зберігати й оновлювати основні відомості про лідів, такі як імена, контактна інформація (електронна пошта, телефон), джерело ліда, а також відповідальну особу (власника ліда).
Відстеження угод: Для кожного ліда користувачі можуть визначати пов’язані з ним угоди, включно з назвою угоди, конвеєром, етапами та вартістю. Це дозволяє відстежувати прогрес угод від їхнього початку до закриття.
Параметри фільтрації: Користувачі можуть застосовувати фільтри на основі таких критеріїв, як діапазон дат, джерело лідів і особа, яка додала ліда, що дозволяє цілеспрямовано переглядати список лідів.
Форма додавання лідів: Спрощена форма для додавання нових лідів у систему. Вона містить поля для введення імені, електронної пошти, джерела ліда та супутніх деталей угоди (таких як вартість угоди, конвеєр і етапи). Це дозволяє ефективно захоплювати лідів і швидко інтегрувати їх у процес продажів.
Відомості про компанію: Для лідів, пов’язаних із підприємствами, користувачі можуть вводити інформацію про компанію, забезпечуючи цілісне уявлення як про окремого ліда, так і про пов’язану з ним організацію.
Призначення власника ліда: Ліди можуть бути закріплені за конкретними членами команди (власниками лідів), що сприяє підзвітності та чіткому розподілу відповідальності за відносини з клієнтами.

Призначення модуля «Лід-контакт»: Модуль спрощує процес управління потенційними діловими можливостями. Він допомагає відділам продажів відстежувати лідів, систематизувати інформацію та організовано контролювати хід угоди. Це забезпечує своєчасне виконання подальших дій, ефективне просування угод по конвеєру продажів і максимальне використання можливостей.

PreviousПродажі NextУгоди

Last updated 4 months ago

Ключові компоненти та функції:

Управління інформацією про лідів: Користувачі можуть зберігати й оновлювати основні відомості про лідів, такі як імена, контактна інформація (електронна пошта, телефон), джерело ліда, а також відповідальну особу (власника ліда).
Відстеження угод: Для кожного ліда користувачі можуть визначати пов’язані з ним угоди, включно з назвою угоди, конвеєром, етапами та вартістю. Це дозволяє відстежувати прогрес угод від їхнього початку до закриття.
Параметри фільтрації: Користувачі можуть застосовувати фільтри на основі таких критеріїв, як діапазон дат, джерело лідів і особа, яка додала ліда, що дозволяє цілеспрямовано переглядати список лідів.
Форма додавання лідів: Спрощена форма для додавання нових лідів у систему. Вона містить поля для введення імені, електронної пошти, джерела ліда та супутніх деталей угоди (таких як вартість угоди, конвеєр і етапи). Це дозволяє ефективно захоплювати лідів і швидко інтегрувати їх у процес продажів.
Відомості про компанію: Для лідів, пов’язаних із підприємствами, користувачі можуть вводити інформацію про компанію, забезпечуючи цілісне уявлення як про окремого ліда, так і про пов’язану з ним організацію.
Призначення власника ліда: Ліди можуть бути закріплені за конкретними членами команди (власниками лідів), що сприяє підзвітності та чіткому розподілу відповідальності за відносини з клієнтами.