Початкове налаштування

Ласкаво просимо до вашої ERP-системи! Цей гід проведе вас через процес початкового налаштування, щоб гарантувати правильну конфігурацію системи відповідно до потреб вашої компанії. Дотримуйтесь цих кроків для досягнення найкращих результатів.

1. Завершіть інформацію про компанію Перейдіть до розділу "Налаштування" та заповніть наступні розділи:

   • "Налаштування компанії"

   • "Бізнес-адреса"

   • "Налаштування застосунку"

   • "Налаштування валюти"

   • "Налаштування профілю"

2. Виберіть необхідні модулі системи Перейдіть до "Налаштування" -> "Налаштування модулів".

3. Створіть ролі користувачів Перейдіть до "Налаштування" -> "Ролі та дозволи". Створіть усі необхідні додаткові ролі (ролі "Адміністратор застосунку" та "Співробітник" створюються за замовчуванням).

4. Оновіть дозволи для ролей Для кожної створеної ролі:

   • Натисніть на роль.

   • Перегляньте та відредагуйте дозволи.

   • Переконайтеся, що кожна роль має відповідні рівні доступу до різних модулів.

5. Створіть підрозділи компанії Перейдіть до "HR" -> "Відділи". Додайте всі відповідні підрозділи відповідно до структури вашої компанії:

   • Відділ людських ресурсів

   • Фінансовий відділ

   • Операції

   • Продажі та маркетинг

   • IT тощо

6. Додайте посади (позиції) Перейдіть до "HR" -> "Посади". Створіть позиції, такі як:

   • Генеральний директор

   • Менеджер відділу

   • Керівник команди

   • Спеціаліст

   • Асистент

7. Налаштуйте параметри відвідуваності та змін співробітників Перейдіть до "Налаштування" -> "Налаштування відвідуваності":

   • "Загальні налаштування відвідуваності" — налаштуйте загальні параметри.

   • "Зміни співробітників" — додайте необхідні зміни для компанії.

   • "Ротації змін" — налаштуйте автоматизацію змін.

8. Налаштування відпусток Перейдіть до "Налаштування" -> "Налаштування відпусток" для управління типами відпусток у вашій компанії та їх параметрами.

9. Додайте співробітників Перейдіть до "HR" -> "Співробітники". Для кожного співробітника введіть:

   • Особисту інформацію

   • Контактні дані

   • Призначений підрозділ

   • Посаду

   • Дату початку роботи Або запросіть співробітників електронною поштою чи через посилання. Перейдіть до "HR" -> "Розпорядок змін", щоб налаштувати зміни для співробітників.

10. Додайте заробітну плату Перейдіть до "Налаштування" -> "Налаштування оплати праці". Перейдіть до "Фінанси" -> "Зарплата співробітників". Знайдіть потрібного співробітника та натисніть кнопку "Додати зарплату". Внесіть інформацію про зарплату та натисніть "Зберегти".

11. Додайте клієнтів Перейдіть до "Клієнти" -> "Додати клієнта", щоб відкрити форму. Заповніть усі поля, що стосуються клієнта, включно з інформацією про компанію.

12. Додайте проєкти, прив'яжіть до клієнтів і призначте співробітників Перейдіть до "Робота" -> "Проєкти" -> "Додати проєкт". Заповніть всю інформацію про проєкт, не забудьте додати учасників проєкту та клієнта.

13. Налаштування лідів Перейдіть до "Налаштування" -> "Налаштування лідів":

    • Відредагуйте "Джерела лідів".

    • Управляйте "Воронками продажів".

    • Управляйте "Агентами угод".

    • Управляйте "Категоріями угод".

14. Налаштування набору персоналу Перейдіть до "Налаштування" -> "Налаштування набору персоналу":

    • Загальні налаштування — налаштуйте кар'єрний сайт.

    • Налаштування футера — керуйте футером кар'єрного сайту.

    • Налаштування рекрутерів — додайте співробітників команди рекрутерів.

    • Налаштування сповіщень — налаштуйте сповіщення.

    • Налаштування статусів заявок — керуйте стадіями набору персоналу.

    • Налаштування кастомних запитань — додайте додаткові запитання у форми заявок.

    • Налаштування джерел — керуйте джерелами заявок.

15. Фінансові налаштування Перейдіть до "Налаштування" -> "Фінансові налаштування":

    • Налаштування рахунків-фактур — налаштуйте деталі рахунків-фактур.

    • Шаблон рахунка-фактури — оберіть відповідний шаблон.

    • Налаштування префікса — налаштуйте формат ідентифікації різних документів (рахунки-фактури, кредитні замітки, кошториси та пропозиції).

    • Одиниці вимірювання — визначте одиниці вимірювання для продуктів або послуг.

    • Налаштування QuickBooks — для синхронізації з QuickBooks.

    • Платіжні реквізити для рахунка-фактури — додайте реквізити для оплати, які відображатимуться у рахунку-фактурі (назва, банківський рахунок, інформація про переказ тощо). Перейдіть до "Фінанси" -> "Банківські рахунки":

    • Додати банківський рахунок — введіть і керуйте реквізитами банківського рахунку компанії: назва банку, власник рахунку, номер рахунку, тип рахунку, валюта, контактний номер тощо.

Пам’ятайте, що важливо періодично переглядати та оновлювати ці налаштування відповідно до зростання та змін вашої організації. У разі запитань звертайтеся до нашої служби технічної підтримки.