Клієнти

Розділ «Клієнти» слугує центральним вузлом для управління всією інформацією та взаємодіями з клієнтами в системі ERP. Він забезпечує впорядковане представлення клієнтів, дозволяючи ефективно відстежувати, вводити в систему та керувати даними.

Основні функції:

• Огляд клієнтів: У цій області відображається список клієнтів із зазначенням таких важливих даних:

  • Ім’я: Повне ім’я клієнта.

  • Електронна пошта: Контактна адреса електронної пошти.

  • Статус: Вказує, чи є клієнт активним або неактивним.

  • Дата створення: Дата, коли клієнт був доданий до системи.

Пошук і фільтри: Користувачі можуть швидко знаходити клієнтів за допомогою функції пошуку та застосовувати фільтри за такими критеріями:

• Статус

• Категорія

• Підкатегорія

• Проєкт

• Тип контракту

• Країна

Ці можливості фільтрації покращують навігацію та допомагають користувачам ефективно керувати великими обсягами клієнтських даних.

Після натискання кнопки користувачі потрапляють у детальну форму для введення необхідної інформації, включаючи:

• Електронна пошта: Для зв’язку.

• Країна: Місцезнаходження клієнта.

• Номер мобільного телефону: Додатковий контактний номер.

• Зображення профілю: Можливість завантаження візуального зображення.

• Стать і мова: Для персоналізації.

Відомості про компанію:

Користувачі можуть ввести детальну інформацію про компанію клієнта, наприклад:

• Назва компанії

• Офіційний сайт

• Назва податку і номер GST/VAT

• Номер телефону офісу

• Адресна інформація: Включно з адресами компанії та доставки.

Налаштування електронного рахунку:

Користувачі можуть керувати вподобаннями електронного виставлення рахунків, включаючи:

• Електронна адреса

• Схема електронної адреси

Управління статусом клієнта:

Кожен запис клієнта містить індикатор статусу та дозволяє користувачам керувати правами, такими як доступ до входу в систему та налаштування сповіщень електронною поштою.

Примітки та управління документами:

Користувачі можуть додавати внутрішні примітки про клієнтів і завантажувати файли, включаючи логотипи компаній, щоб зберігати всю необхідну інформацію в одному місці.

Призначення розділу «Клієнти»

Цей розділ призначений для покращення управління взаємовідносинами з клієнтами шляхом ведення точних і актуальних записів про всіх клієнтів. Він сприяє ефективній комунікації, організованій обробці даних і прийняттю обґрунтованих рішень, що в кінцевому підсумку покращує взаємодію та відносини з клієнтами.