Leady i kontakty

Last updated 4 months ago

Leady i kontakty

Sekcja Lead-Kontakt stanowi centralny węzeł do zarządzania potencjalnymi klientami i szansami biznesowymi w systemie ERP. Ten moduł pozwala użytkownikom śledzić informacje o leadach, kontrolować interakcje i przesuwać transakcje przez różne etapy, zapewniając efektywne wsparcie i zarządzanie relacjami.

Kluczowe komponenty i funkcje:

Zarządzanie informacjami o leadach: Użytkownicy mogą przechowywać i aktualizować kluczowe dane dotyczące leadów, takie jak imiona, dane kontaktowe (e-mail, telefon), źródło leadu oraz osobę odpowiedzialną za zarządzanie leadem (Lead Owner).
Śledzenie transakcji: Dla każdego leada użytkownicy mogą określić powiązane transakcje, w tym nazwę transakcji, pipeline, etapy oraz wartość. Pozwala to śledzić postęp transakcji od jej rozpoczęcia do zakończenia.
Opcje filtrowania: Użytkownicy mogą stosować filtry na podstawie takich kryteriów jak zakres dat, źródło leadów i osoba, która dodała leada. Ułatwia to selektywne przeglądanie listy leadów.
Formularz dodawania leadów: Uproszczony formularz do wprowadzania nowych leadów do systemu. Zawiera pola do wpisania imienia, e-maila, źródła leadu oraz szczegółów dotyczących transakcji (takich jak wartość transakcji, pipeline i etapy). Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskiwanie leadów i ich natychmiastowe włączenie do procesu sprzedaży.
Informacje o firmie: Dla leadów powiązanych z przedsiębiorstwami użytkownicy mogą wprowadzać dane dotyczące firmy, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu zarówno leada, jak i powiązanej z nim organizacji.
Przypisanie właściciela leada: Leadów można przypisywać do konkretnych członków zespołu (Lead Owner), co zwiększa odpowiedzialność i zapewnia jasny podział obowiązków w relacjach z klientami.

Przeznaczenie modułu Lead-Kontakt

Moduł Lead-Kontakt upraszcza proces zarządzania potencjalnymi szansami biznesowymi. Wspiera działy sprzedaży w śledzeniu leadów, systematyzacji informacji oraz zorganizowanym monitorowaniu postępu transakcji. Dzięki temu możliwe jest terminowe podejmowanie działań, efektywne przesuwanie transakcji przez pipeline sprzedażowy oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych możliwości.

PreviousSprzedaż NextTransakcje

Last updated 4 months ago

Kluczowe komponenty i funkcje:

Zarządzanie informacjami o leadach: Użytkownicy mogą przechowywać i aktualizować kluczowe dane dotyczące leadów, takie jak imiona, dane kontaktowe (e-mail, telefon), źródło leadu oraz osobę odpowiedzialną za zarządzanie leadem (Lead Owner).
Śledzenie transakcji: Dla każdego leada użytkownicy mogą określić powiązane transakcje, w tym nazwę transakcji, pipeline, etapy oraz wartość. Pozwala to śledzić postęp transakcji od jej rozpoczęcia do zakończenia.
Opcje filtrowania: Użytkownicy mogą stosować filtry na podstawie takich kryteriów jak zakres dat, źródło leadów i osoba, która dodała leada. Ułatwia to selektywne przeglądanie listy leadów.
Formularz dodawania leadów: Uproszczony formularz do wprowadzania nowych leadów do systemu. Zawiera pola do wpisania imienia, e-maila, źródła leadu oraz szczegółów dotyczących transakcji (takich jak wartość transakcji, pipeline i etapy). Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskiwanie leadów i ich natychmiastowe włączenie do procesu sprzedaży.
Informacje o firmie: Dla leadów powiązanych z przedsiębiorstwami użytkownicy mogą wprowadzać dane dotyczące firmy, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu zarówno leada, jak i powiązanej z nim organizacji.
Przypisanie właściciela leada: Leadów można przypisywać do konkretnych członków zespołu (Lead Owner), co zwiększa odpowiedzialność i zapewnia jasny podział obowiązków w relacjach z klientami.