Leady i kontakty
Last updated
Last updated
Sekcja Lead-Kontakt stanowi centralny węzeł do zarządzania potencjalnymi klientami i szansami biznesowymi w systemie ERP. Ten moduł pozwala użytkownikom śledzić informacje o leadach, kontrolować interakcje i przesuwać transakcje przez różne etapy, zapewniając efektywne wsparcie i zarządzanie relacjami.
Zarządzanie informacjami o leadach: Użytkownicy mogą przechowywać i aktualizować kluczowe dane dotyczące leadów, takie jak imiona, dane kontaktowe (e-mail, telefon), źródło leadu oraz osobę odpowiedzialną za zarządzanie leadem (Lead Owner).
Śledzenie transakcji: Dla każdego leada użytkownicy mogą określić powiązane transakcje, w tym nazwę transakcji, pipeline, etapy oraz wartość. Pozwala to śledzić postęp transakcji od jej rozpoczęcia do zakończenia.
Opcje filtrowania: Użytkownicy mogą stosować filtry na podstawie takich kryteriów jak zakres dat, źródło leadów i osoba, która dodała leada. Ułatwia to selektywne przeglądanie listy leadów.
Formularz dodawania leadów: Uproszczony formularz do wprowadzania nowych leadów do systemu. Zawiera pola do wpisania imienia, e-maila, źródła leadu oraz szczegółów dotyczących transakcji (takich jak wartość transakcji, pipeline i etapy). Dzięki temu możliwe jest szybkie pozyskiwanie leadów i ich natychmiastowe włączenie do procesu sprzedaży.
Informacje o firmie: Dla leadów powiązanych z przedsiębiorstwami użytkownicy mogą wprowadzać dane dotyczące firmy, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu zarówno leada, jak i powiązanej z nim organizacji.
Przypisanie właściciela leada: Leadów można przypisywać do konkretnych członków zespołu (Lead Owner), co zwiększa odpowiedzialność i zapewnia jasny podział obowiązków w relacjach z klientami.
Moduł Lead-Kontakt upraszcza proces zarządzania potencjalnymi szansami biznesowymi. Wspiera działy sprzedaży w śledzeniu leadów, systematyzacji informacji oraz zorganizowanym monitorowaniu postępu transakcji. Dzięki temu możliwe jest terminowe podejmowanie działań, efektywne przesuwanie transakcji przez pipeline sprzedażowy oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych możliwości.
