Klienci

Sekcja „Klienci” stanowi centralny węzeł do zarządzania wszystkimi informacjami i interakcjami z klientami w systemie ERP. Zapewnia uporządkowane przedstawienie danych klientów, umożliwiając skuteczne śledzenie, wprowadzanie i zarządzanie informacjami.

Kluczowe funkcje:

Przegląd klientów: W tej części wyświetlana jest lista klientów, zawierająca następujące kluczowe informacje:

  1. Imię: Pełne imię i nazwisko klienta.

  2. Adres e-mail: Kontaktowy adres poczty elektronicznej.

  3. Status: Informacja o tym, czy klient jest aktywny czy nieaktywny.

  4. Data utworzenia: Data dodania klienta do systemu.

  • Wyszukiwanie i filtry:

    Użytkownicy mogą szybko znajdować klientów za pomocą funkcji wyszukiwania i stosować filtry na podstawie:

    • Statusu

    • Kategorii

    • Podkategorii

    • Projektu

    • Typu kontraktu

    • Kraju

    Te możliwości filtrowania usprawniają nawigację i pomagają użytkownikom efektywnie zarządzać dużą ilością danych klientów.

    Formularz szczegółowy:

    Po kliknięciu przycisku użytkownicy przechodzą do szczegółowego formularza, gdzie mogą wprowadzić następujące informacje:

    • Adres e-mail: Do kontaktu.

    • Kraj: Lokalizacja klienta.

    • Numer telefonu komórkowego: Dodatkowy numer kontaktowy.

    • Zdjęcie profilowe: Możliwość załadowania wizualnego wizerunku.

    • Płeć i język: Do personalizacji.

    Szczegóły dotyczące firmy:

    Użytkownicy mogą wprowadzać szczegółowe informacje o firmie klienta, takie jak:

    • Nazwa firmy

    • Oficjalna strona internetowa

    • Nazwa podatku i numer GST/VAT

    • Numer telefonu biura

    • Informacje adresowe: W tym adres firmy i adres dostawy.

    Ustawienia e-faktury:

    Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami dotyczącymi faktur elektronicznych, w tym:

    • Adres e-mail

    • Schemat adresu e-mail

    Zarządzanie statusem klienta:

    Każda karta klienta zawiera wskaźnik statusu i pozwala użytkownikom zarządzać uprawnieniami, takimi jak dostęp do systemu i preferencje dotyczące powiadomień e-mail.

    Notatki i zarządzanie dokumentami:

    Użytkownicy mogą dodawać wewnętrzne notatki dotyczące klientów oraz przesyłać pliki, takie jak logotypy firm, aby przechowywać wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

    Przeznaczenie sekcji „Klienci”

    Ta sekcja została zaprojektowana w celu usprawnienia zarządzania relacjami z klientami poprzez prowadzenie dokładnych i aktualnych zapisów wszystkich klientów. Wspiera efektywną komunikację, uporządkowane przetwarzanie danych oraz podejmowanie świadomych decyzji, co ostatecznie poprawia relacje i interakcje z klientami.

Last updated