Klienci

Sekcja „Klienci” stanowi centralny węzeł do zarządzania wszystkimi informacjami i interakcjami z klientami w systemie ERP. Zapewnia uporządkowane przedstawienie danych klientów, umożliwiając skuteczne śledzenie, wprowadzanie i zarządzanie informacjami.

Kluczowe funkcje:

Przegląd klientów: W tej części wyświetlana jest lista klientów, zawierająca następujące kluczowe informacje:

1. Imię: Pełne imię i nazwisko klienta.

2. Adres e-mail: Kontaktowy adres poczty elektronicznej.

3. Status: Informacja o tym, czy klient jest aktywny czy nieaktywny.

4. Data utworzenia: Data dodania klienta do systemu.

• Wyszukiwanie i filtry:

  Użytkownicy mogą szybko znajdować klientów za pomocą funkcji wyszukiwania i stosować filtry na podstawie:

  • Statusu

  • Kategorii

  • Podkategorii

  • Projektu

  • Typu kontraktu

  • Kraju

  Te możliwości filtrowania usprawniają nawigację i pomagają użytkownikom efektywnie zarządzać dużą ilością danych klientów.

  Formularz szczegółowy:

  Po kliknięciu przycisku użytkownicy przechodzą do szczegółowego formularza, gdzie mogą wprowadzić następujące informacje:

  • Adres e-mail: Do kontaktu.

  • Kraj: Lokalizacja klienta.

  • Numer telefonu komórkowego: Dodatkowy numer kontaktowy.

  • Zdjęcie profilowe: Możliwość załadowania wizualnego wizerunku.

  • Płeć i język: Do personalizacji.

  Szczegóły dotyczące firmy:

  Użytkownicy mogą wprowadzać szczegółowe informacje o firmie klienta, takie jak:

  • Nazwa firmy

  • Oficjalna strona internetowa

  • Nazwa podatku i numer GST/VAT

  • Numer telefonu biura

  • Informacje adresowe: W tym adres firmy i adres dostawy.

  Ustawienia e-faktury:

  Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami dotyczącymi faktur elektronicznych, w tym:

  • Adres e-mail

  • Schemat adresu e-mail

  Zarządzanie statusem klienta:

  Każda karta klienta zawiera wskaźnik statusu i pozwala użytkownikom zarządzać uprawnieniami, takimi jak dostęp do systemu i preferencje dotyczące powiadomień e-mail.

  Notatki i zarządzanie dokumentami:

  Użytkownicy mogą dodawać wewnętrzne notatki dotyczące klientów oraz przesyłać pliki, takie jak logotypy firm, aby przechowywać wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

  Przeznaczenie sekcji „Klienci”

  Ta sekcja została zaprojektowana w celu usprawnienia zarządzania relacjami z klientami poprzez prowadzenie dokładnych i aktualnych zapisów wszystkich klientów. Wspiera efektywną komunikację, uporządkowane przetwarzanie danych oraz podejmowanie świadomych decyzji, co ostatecznie poprawia relacje i interakcje z klientami.