Transakcje
Sekcja „Transakcje” w systemie ERP została zaprojektowana do zarządzania i śledzenia transakcji na każdym etapie ich cyklu życia. Umożliwia użytkownikom organizowanie i monitorowanie postępu każdej transakcji, zapewniając płynną koordynację między działem sprzedaży a potencjalnymi klientami.
Kluczowe komponenty i funkcje:
Przegląd transakcji: Wyświetla kluczowe informacje o każdej transakcji, takie jak nazwa transakcji, powiązany lead, dane kontaktowe, wartość transakcji i przewidywana data zamknięcia. Umożliwia szybkie zrozumienie statusu każdej transakcji.
Zarządzanie pipeline'em: Organizuje transakcje według konfigurowalnych etapów procesu sprzedaży, pozwalając użytkownikom jasno widzieć, na jakim etapie znajduje się każda szansa sprzedaży – od pierwszego kontaktu do zamknięcia.
Opcje filtrowania: Użytkownicy mogą filtrować transakcje według różnych kryteriów, takich jak wartość transakcji, etap, kategoria, produkt czy przypisani agenci. Umożliwia to szybkie skupienie się na najważniejszych możliwościach.
Etap transakcji i data następnej aktywności: Śledzi aktualny etap każdej transakcji (np. negocjacje, zamknięta lub w trakcie realizacji) oraz wskazuje datę następnej aktywności. Pomaga to zespołom sprzedażowym utrzymać dynamikę pracy i inicjatywę w kontaktach z potencjalnymi klientami.
Agenci i obserwatorzy transakcji: Pozwala przypisywać konkretnych agentów odpowiedzialnych za zarządzanie transakcją oraz obserwatorów, którzy mogą śledzić jej postęp bez aktywnego udziału. Zapewnia to przejrzystość i odpowiedzialność w zespole.
Wartość transakcji i data zamknięcia: Rejestruje przewidywaną wartość finansową każdej transakcji oraz oczekiwaną datę jej zamknięcia, co wspiera prognozowanie i ustalanie oczekiwanych przychodów.
Przeznaczenie sekcji „Transakcje”
Sekcja „Transakcje” odgrywa kluczową rolę w strukturyzowaniu i zarządzaniu procesami sprzedaży. Zapewnia pełny przegląd każdej szansy sprzedażowej, wspierając efektywne przesuwanie transakcji przez pipeline. Ten moduł usprawnia prognozowanie sprzedaży, śledzenie wyników oraz promuje współpracę między członkami zespołu.
Last updated