Kontrakty
Sekcja „Kontrakty” ułatwia zarządzanie i organizację umów pomiędzy firmą a jej klientami, zapewniając przejrzystość i efektywność procesów.
Kluczowe funkcje:
Przeglądowy interfejs: Po wejściu do sekcji „Kontrakty” użytkownicy widzą zorganizowany układ z następującymi elementami:
Czas trwania: Filtry dat rozpoczęcia i zakończenia kontraktu.
Klient: Lista rozwijana do wyboru klienta związanego z kontraktem.
Typ kontraktu: Opcja określenia charakteru kontraktu.
Tabela danych: Wyświetla szczegóły kontraktów, takie jak:
Przedmiot: Nazwa kontraktu.
Klient: Nazwa klienta.
Projekt: Powiązany projekt.
Kwota: Wartość finansowa kontraktu.
Data rozpoczęcia i zakończenia: Czas trwania kontraktu.
Akcja: Opcje dodatkowych działań (np. podgląd, edycja).
Tworzenie kontraktów: Użytkownicy mogą dodawać nowe kontrakty, wypełniając szczegółowy formularz, który zawiera:
Numer kontraktu: Unikalny identyfikator kontraktu.
Temat: Nazwa lub opis kontraktu.
Opis: Szczegółowe informacje o kontrakcie.
Daty: Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu.
Typ kontraktu: Wybór typu kontraktu.
Koszt kontraktu: Kwota finansowa i waluta.
Sekcja „Szczegóły klienta”: Zawiera kluczowe informacje o kliencie, takie jak:
Numery telefonów: Służbowy i komórkowy.
Dane lokalizacyjne: Miasto, stan, kraj i kod pocztowy.
Adres alternatywny: Dodatkowe szczegóły dotyczące lokalizacji klienta.
Notatki: Miejsce na szczegóły i dodatkowe informacje.
Przeznaczenie
Sekcja „Kontrakty” optymalizuje zarządzanie umowami, zapewniając dokumentację wszystkich porozumień, łatwy dostęp do nich oraz ich uporządkowanie. Dzięki temu organizacja może efektywnie wyszukiwać, zarządzać i śledzić kontrakty, wspierając płynność i profesjonalizm procesów.
Last updated